Por mais que tenha a aparência de um garoto normal, Shuichi Kagaya possui um olfato extremamente apurado, além de uma peculiar habilidade de se transformar em uma espécie de bicho de pelúcia com um zipper gigante nas costas.
Em um determinado dia ele acaba sendo forçado a revelar sua verdadeira identidade para salvar uma garota de sua classe que estava presa em um incêndio.
Disposto a aceitar as consequência de revelar seu segredo, Shuichi não imaginava que a garota que salvou iria quer usá-lo como uma ferramenta para encontrar sua irmã, que desapareceu depois de matar toda a sua família.