Em um mundo de magia e monstros, Krylancelo Finrandi e sua irmã adotiva Azalea Cait-Sith já foram estudantes promissores de feitiçaria, prodígios na famosa Torre das Presas. Mas um experimento que deu terrivelmente errado distorce a aparência de Azalea, prendendo-a na forma de um dragão.
Os anciãos da Torre — mais interessados em preservar sua reputação do que na vida de seus alunos — expulsam a Azalea transformada e encobrem o incidente. Indignada, Krylancelo ataca por conta própria, tomando o novo nome de “Orphen” e prometendo devolver Azalea ao seu estado normal.
Cinco anos depois, a busca de Orphen estagnou. Um encontro casual o coloca cara a cara com Azalea novamente, mas ele ainda não tem como restaurar seu corpo. E com um grupo hostil de feiticeiros caçando-a, ele pode estar ficando sem tempo. O passado e o presente colidem enquanto Orphen tenta descobrir como salvar Azalea de seus antigos professores e amigos.
